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Rachel y Kurt se preparan para audicionar para el ingreso a Nyada. Puck pierde el interes por graduarse. Roz reprende a las chicas por burlarse de Beiste al verla con un ojo morado. Roz y Sue deciden enseñarles a las chicas acerca de la violencia domestica. Los varones deciden ayudar a Puck para que apruebe el examen de geografia y pueda graduarse. Puck tiene un encuentro con su padre, quien lo abandono, y reflexiona. La reclutadora de Nyada es Carmen Tibideaux, una famosa cantante de opera y decano de Nyada. Kurt decide cambiar su cancion a ultimo momento e impresiona a Tibideaux. Rachel se bloquea en medio de la cancion y Tibideaux la rechaza. Puck se decide a graduarse. Beiste revela que Cooter la golpeo y que lo abandono. Puck reprueba el examen de geografia. Beiste se siente mal por mentirles a las chicas, ya que nunca abandono a Cooter. Rachel esta devastada.
Canciones interpretadas: «The Rain in Spain» (My fair lady) por los chicos de New Directions (A excepcion de Kurt); «Cell Block Tango» (Chicago) por Tina, Santana, Sugar y Brittany; «Not the Boy Next Door» (The Boy From Oz) por Kurt; «Shake It Out» (Florence and the Machine) por Santana, Tina y Mercedes; «School's Out» (Alice cooper) por Puck; «Cry» (Kelly clarkson) por Rachel; «Don't Rain on My Parade» (Barbra streisand) por Rachel; «The Music of the Night» (El fantasma de la ópera) por Kurt.