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Llegan las Nacionales de las porristas y Sue se da cuenta de que debe realizar un show superior. Se acerca un partido de futbol muy importante, pero el equipo se encuentra desunido. El equipo de futbol ataca a Artie. Will y Beiste deciden unir al club Glee y al equipo de futbol para el musical del entretiempo. Sue compra un cañon para lanzar a Brittany por los aires durante las Nacionales. Puck trata de amigarse con Finn. Sue obliga a Quinn, Brittany y Santana a elegir entre las porristas o el club Glee. Muchos jugadores renuncian por no querer realizar el show con el club Glee, por lo que Rachel, Mercedes, Tina y Lauren se unen al equipo de futbol. Llega el partido, Finn convence a las porristas de volver al club Glee dejando a Sue sin las Nacionales. Karofsky decide unirse al musical. Finn y Puck se amigan. Quinn se impresiona por la actitud de Finn y lo besa.
Canciones interpretadas: «California Gurls» (Katy Perry) (Cheerios), «Need You Now» (Lady Antebellum) (Puck y Rachel), «She's Not There» (The Zombies) (Finn y el equipo de futbol), «Bills, Bills, Bills» (Destiny's Child) (The Warblers), «Thriller/Heads Will Roll» (Michael Jackson/Yeah Yeah Yeahs) (Finn, Artie, Rachel, Santana, New Directions y el equipo de futbol).
Estados Unidos
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