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Todos los graduados, excepto Rachel y Kurt, viajan a Ohio para el Dia de Accion de Gracias. Los graduados ayudan al club Glee a prepararse para las Seleccionales. Isabelle teme pasar sola el dia festivo, por lo que Kurt la invita a cenar con el y Rachel. Marley se siente presionada. Santana desconfia de Kitty, pero Quinn la defiende. Brody se disculpa con Rachel. Jake, quien baila muy bien, decide dejarle el baile principal a Ryder. Quinn intenta alejar a Jake de Marley. Llegan las Seleccionales. Nuevas Direcciones se enfrenta con los Warblers. Wade vuelve a convertirse en Unique. Ryder convence a Jake para que baile. Rachel, Kurt, Isabelle y Brody pasan un Dia de Accion de Gracias diferente. Los Warblers realizan una presentacion asombrosa. Kurt llama a Blaine. Will regresa para ver la competencia. En medio de la presentacion de Nuevas Direcciones, Marley se desmaya.
Canciones interpretadas: «Homeward Bound / Home» (Simon & Garfunkel / Phillip Phillips) por Finn, Puck, Quinn, Mercedes, Mike y Santana; «Come See About Me» (The Supremes) por Quinn, Brittany y Santana; «Let's Have A Kiki / Turkey Lurkey Time» (Scissor Sisters / Promises, Promises) por Rachel, Kurt y Isabelle; «Whistle» (Flo Rida) por Hunter y los Warblers; «Live While We're Young» (One direction) por Sebastian y los Warblers; «Gangnam Style» (PSY) por Tina, Ryder, Kitty y New Directions.