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Blaine crea el club de superheroes para animarse. Dotty les comunica al coro que robaron el trofeo de las Nacionales. Finn inicia su periodo como director del coro con algunos problemas. Ryder y Kitty ingresan al club Glee y completan los 12 integrantes. Beiste ayuda a Finn. Blaine va a la Academia Dalton porque sabe que fueron los Warblers quienes robaron el trofeo. Blaine conoce al nuevo lider de los Warblers, Hunter Clarington. Hunter quiere reclutar a Blaine. Finn decide formar duetos para que los nuevos integrantes se conozcan. Jake y Ryder se pelean por el amor de Marley. Jake llama a Puck. Blaine se siente mal y decide regresar a la Academia Dalton. Jake descubre que Ryder es dislexico y decide ayudarlo. Sam convence a Blaine de quedarse en el Mckinley. Jake y Ryder se amigan. Ryder le deja el camino libre a Jake para estar con Marley. Blaine y Sam recuperan el trofeo.
Canciones interpretadas: «Holding Out for a Hero» (Bonnie tyler) por Marley y Kitty; «My Dark Side» (Kelly clarkson) por Blaine y los Warblers; «Superman» (R.E.M.) por Ryder y Jake; «Heroes» (David bowie) por Sam y Blaine; «Some Nights» (Fun) por Blaine, Jake, Ryder, Kitty, Marley, Joe, Tina y New Directions.
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