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Blaine se postula como presidente escolar, lo que molesta a Brittany. Kurt comienza a trabajar en Vogue y conoce a su jefa Isabelle Wright. Artie se convierte en el vicepresidente de Brittany y Sam en el de Blaine. Will e Isabelle se deprimen porque no tienen nuevas ideas. Sue le sugiere a Will que se una al consejo de coros de Washington. Blaine y Brittany se enfrentan en un debate estudiantil. Las estudiantes de Nyada maltratan a Rachel. Kurt lleva a Rachel a Vogue a medianoche para realizarle un cambio de look y filmarla, pero Isabelle los encuentra y decide ayudarlos. Will le pide consejos a Emma y ella le dice que siga sus sueños. Llegan las elecciones escolares y gana Blaine. Sam consuela a Brittany. Isabelle le agradece a Kurt por ayudarla a innovarse. Rachel y Brody cenan juntos y se besan. En ese momento llega Finn.
Canciones interpretadas: «Everybody Wants to Rule the World» (Tears for Fears) por Blaine; «Celebrity Skin» (Hole) por Brittany y Sam; «The Way You Look Tonight / You're Never Fully Dressed Without A Smile» (Fred Astaire / Annie) por Isabelle, Rachel y Kurt; «A Change Would Do You Good» (Sheryl crow) por Rachel y Brody.
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