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En ensayo para una tragedia siciliana, el actor John Turturro (Barton fink) cuenta a la audiencia un caso de encantamiento, un intimo viaje a la tierra natal de su madre en Sicilia. Alli, mientras explora las tradiciones ancestrales de la isla, es acogido bajo el ala de uno de los pocos profesionales que quedan en el teatro de titeres, Mimmo Cuticchio, quien le instruye en el arte de las marionetas de Sicilia.