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En la ciudad de Yanji, entre Corea del Norte, China y Rusia, la mitad de la poblacion vive de actividades ilegales. Un taxista llamado Gu-nam (Ha Jung-woo) debe pagar la deuda que contrajo con la mafia que permitio a su mujer viajar a Corea del Sur en busca de una vida mejor. Consciente que debera trabajar durante años para recuperar el dinero, su unica solucion pasa por aceptar el peligroso trato que le propone el jefe mafioso Myun (Kim Yun-seok): cruzar la frontera de Corea del Sur para asesinar a una persona. No obstante, lo que parecia un plan sencillo pronto se complicara hasta limites insospechados.