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Narrara la historia del fundador de una nueva organizacion religiosa (con claras referencias a la Cienciologia), conocido como el Maestro, un intelectual y carismatico hombre que idea una organizacion religiosa que comenzara a hacerse popular en Estados Unidos en los años 50, y la relacion que establece con Freddie, un vagabundo de unos veintitantos años que se convertira en su mano derecha. Cuando la fe comience a tener un nutrido grupo de seguidores fervientes, a Freddie le surgiran ciertas dudas al respecto, ¿sigue esta fe por conviccion... o por adoracion a su mentor?