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Durante finales de la dinastia Han del Este, el General Cao Cao derrota a Lu Bu y otros Señores de la Guerra rivales para obtener la supremacia del norte de China. En el año 216, obliga al Emperador Xian a concederle el titulo de Rey de Wei. Mientras, un par de jovenes amantes que han sido sometidos a cinco años de formacion como asesinos en un campo de prisioneros de guerra, se preparan para llevar a cabo una mision secreta