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1967. Los seis musicos que forman la Orquesta Club Virginia se embarcan con destino a Oriente. El jefe de la orquesta, el Sr. Domenech, lleva con el a su hijo. Este se ha unido al grupo con la oculta esperanza de conocer a su padre. Sera para el joven un viaje inciatico.... Tony, un joven de 17 años, se une a la orquesta ambulante de su padre. Para el constituye la posibilidad de viajar y conocer extranjeras, pero la vida del musico es diferente a lo que pensaba.