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Romulus, antiguo musico de orquesta sinfonica y devoto padre de familia, vive actualmente como un paria en una zona depauperada a orillas del rio Hudson, en Manhattan. Su existencia esta marcada por Cornelius Gould Stuyvesant, un personaje producto de su propia fantasia. Romulus esta obsesionado con la idea que este poderoso "Enemigos: ecks contra sever" controla todos sus movimientos desde lo alto del edificio Chrysler de la Gran Manzana.
Ledbetter es arrastrado de nuevo a la realidad, cuando se ve empujado a encontrar al asesino del atractivo trotamundos Scotty Gates (Sean macmahon), cuyo cuerpo congelado es hallado colgando de un arbol sobre la cueva en la que habita Romulus. Aunque la policia da carpetazo al caso sin encontrar un culpable, Ledbetter esta convencido que el joven sin hogar fue asesinado por David Leppenraub (Colm feore), un prestigioso fotografo artistico para quien el chico habia posado como modelo en varias ocasiones.