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Una excelente cientifica, la Dra. Susan Tyler y su esposo, el Dr. Peter Mann, director adjunto del Centro de Control de Enfermedades, unen sus esfuerzos para erradicar una epidemia que amenazaba la vida de miles de niños de la ciudad de Nueva York. La Dra. Tyler consigue recombinar con exito el ADN de diferentes especies para crear un contra-agente biologico eficaz contra el agente infeccioso. Bautiza a esta nueva especie con el nombre de Judas, y con la ayuda del Dr. Mann la introduce en el biosistema de Nueva York. Lo que parecia haber sido un momento genial de la ingenieria genetica regresa al cabo de tres años para perseguirlos con animo de venganza. El remedio que crearon ha cobrado vida propia. Han alterado el equilibrio de la naturaleza, y la naturaleza se toma ahora la revancha.... Una extraña enfermedad esta acabando con todos los niños de Manhattan. Para combartirla, una entomologa crea un ser mutante, que con el paso del tiempo adquiere forma humana.