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Montparnasse es el barrio bohemio de Paris, lleno de artistas que conviven intentando lograr el dificil triunfo, que muy pocos consiguen. En 1919 residia alli Modigliani, arrastrando una tormentosa existencia, ya que su arte no era comprendido y su pobreza solo era aliviada por el alcohol y las mujeres. Enfermo y borracho, su vida se repetia entre Rosalie, una tabernera, y Beatrice, una rica inglesa que le proporcionaba opio y pagaba sus facturas. Una mañana en la academia de dibujo, 'Modi' conoce a Jeanne, una joven burguesa, de la que inmediatamente se enamora. Decidido a iniciar una nueva vida le propone vivir juntos.