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En el siglo XII, durante la llamada Guerra del Geinji, Kesa, una dama de la corte, se hace pasar por la hermana del emperador. Consigue de esta manera que la familia real escape del cerco al que estaba sometida. Terminada la contienda el samurai que acompaño a Kesa pide al emperador, en premio a su lealtad, la mano de la joven. El emperador se la concede, ignorante de que la dama ya esta casada.