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El Madrid de Goya. Petrilla, una famosa tonadillera, y la condesa de Gualda estan enamoradas del mismo hombre, el marques de Nuevalos. Este huye de Madrid a consecuencia de un duelo y la condesa se encapricha pronto de otro, el capitan Pizarro.... La condesa de Gualda y Petrilla, la mas famosa tonadillera de Madrid, son tan parecidas fisicamente que incluso las personas mas allegadas a ellas confunden a la una con la otra. Un dia, Petrilla descubre que el hombre al que ama esta viviendo un apasionado romance con la condesa y, desde ese momento, dedicara todas sus energias a lastimar a su rival.