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Domenico Theotokopulos, llamado El Greco, llega a Toledo en 1577. Un dia el rey Felipe II va a Toledo y El Greco, queriendo conquistar sus simpatias para casarse con una aristocrata de la epoca, Jeronima de las Cuevas, regala al monarca una pintura que este agradece. El Greco, creyendose respaldado por el favor del rey, manifiesta abiertamente su amor por Jeronima, pero sus enemigos los denuncian a la inquisicion como nigromante. Por varios meses, El Greco soporta torturas fisicas y morales; Jeronima intercede para salvarle, pero todo es inutil. La joven entrara en un convento donde morira tras dar a luz a un niño. El Greco, ya aniquilado, reconoce sus culpas y es puesto en libertad. Un dia, un joven aprendiz se presenta al viejo pintor: es su hijo. Tal vez, a traves de sus ojos serenos de adolescente, tambien El Greco pueda de nuevo, un dia, sonreir a la vida.