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Una gitana que vende pescado en un mercado, canta los fines de semana en un tablao. Un profesor, desterrado en Cadiz por sus ideas politicas, ofrece trabajo a la cantaora.... El profesor Miguel , desterrado a la ciudad, ofrece trabajo a la pescadera gitana Juana para que le ayude en su diccionario de calo. El cura Pelayo, perseguido por la policia, se enamora, como el profesor, de Juana.