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Phillip es un joven actor en un momento brillante de su carrera. Siempre sobre las tablas, se convierte cada noche en un personaje diferente. Un dia, antes de una representacion de Woyzeck, se encuentra con su tio Walter, viejo domador de osos errante. El desprecio del padre de Phillip siempre les ha separado, pero pronto descubren que tienen mucho en comun: el arte de la representacion. De suerte que ambos iran devanando una madeja de momentos impagables en los que nace una estimulante sintonia, insolita en tan dispar duo. La cautivadora historia de una amistad profunda —y a veces agridulce, como todas las que dejan huella en la vida— que desembocara, para Walter, en su escenificacion maestra.