La película se abre con un cuento de pescado narrada por un orfebre de clase baja en una taberna en la dinastía de Joseon-era el sudoeste de Corea. La escena luego muestra a un circo de calle, en el que un espadachín enmascarado (Kang Dong-won)...

Dos oficiales franceses se baten en duelo durante dieciséis años por una insignificancia que ellos consideran un asunto de honor. ...