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En el convulso Montevideo de 1972, mientras el pais se despeña irremisiblemente hacia el precipicio de la dictadura, DIEGO Y LEONARDO, dos guionistas de un conocido programa de humor de television, luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces satiras politicas y eviten ofender a los altos militares que se estan apoderando del control del pais.
Paralelamente, del lado de los opresores, ROJAS, un teniente del ejercito que ha sido presionado para torturar a militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, exorciza sus demonios con SUSANA, una prostituta con la que encuentra una suerte de refugio emocional ante su fuerte sentimiento de culpabilidad.