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Dustin es un productor cinematografico que una mañana despierta vestido de smoking en el muelle de Santa Monica al lado del cuerpo de una mujer desnuda. Minnow, un vagabundo, le confiesa a Dustin que vio como el mato a la mujer, pero le propone un trato para mantener la boca cerrada si se encarga de mantenerle economicamente.