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Clay Bidwell lleva una vida tranquila trabajando en una gasolinera en el pueblo de Mercer, en el estado de Montana, aunque se esta acostando con Amanda, la mujer de su mejor amigo. Cuando este se entera del asunto decide suicidarse, pero lo hace de manera que Clay aparezca implicado en lo que hace aparecer como un asesinato. A partir de ahi comenzara la odisea de Clay para ir tapando las pistas que lo acusan del crimen.... En un caluroso dia de verano en el tranquilo pueblo de Mercer (Montana) empieza una odisea comicamente infernal para Clay Bidwell (Joaquin phoenix), un tipo tranquilo y amable que trabaja en una gasolinera. Su mejor amigo, Earl (Gregory sporleder), se enfrenta a el tras haberse enterado de que Clay lleva un tiempo liado con su ardiente mujer, Amanda (Georgina cates). Ante la mirada horrorizada de Clay, Earl se las ingenia para suicidarse, de tal manera que parezca que es Clay quien lo hamatado. Clay consigue tapar las cosas y mantenerse libre de sospechas pero ese acontecimineto no le viene nada bien a su relacion con Amanda y esta empieza a jugar con el. Para olvidarse de Amanda, Clay acepta una cita caliente con otra chica. Para olvidarse del desagradable asunto de Earl, Clay va de pesca con su nuevo amigo, un vaquero de andares viriles llamado Lester Long (Vince vaughn) que "nunca olvida a un amigo". Y es entonces cuando Clay sale de Guatemala para meterse en Guatepeor. La excursion de pesac termina mal. La cita le sale peor. Y Clay atrae la atencion de una agente del FBI, la muy atuta Dale Shelby (Janeane garofalo), que piensa que quiza sea responsable de unos cuantos asesinatos que se han cometido ultimamente en la comarca. "Prometema que vas a dejar de encontrar cadaveres," le suplica el preocupado Sheriff Mooney (Scott wilson). Por mucho que lo intente, con cada paso que Clay da, se va cada vez mas metido en un lodazal demasiado profundo.
Alemania, 
Estados Unidos
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