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Leo Stepanovich Demidov, un prometedor agente del MGB, el servicio secreto ruso, es acusado de un delito de traicion que no ha cometido y huye de Moscu con su mujer. Se refugia en las colinas y descubre que varios niños han sido brutalmente asesinados, un terrible episodio del que el Partido Comunista se desentiende. Decide emprender una investigacion por su cuenta para esclarecer esas muertes, a sabiendas de que arriesga su vida y la de su mujer.