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El Capitan Willard es un oficial de los servicios de inteligencia del ejercito estadounidense al que se le ha encargado, en Camboya, la peligrosa mision de avanzar rio arriba para eliminar a Kurtz, un coronel estadounidense renegado que se ha vuelto loco. En la profundidad de la selva, en un campamento sembrado de cabezas cortadas y cadaveres putrefactos, la enorme y enigmatica figura de Kurtz manda como un buda despotico sobre los miembros de la tribu Montagnard, que le adoran como a un dios.