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Sylvie (Stéphanie michelini) es transexual y vive de prostituirse. Dos o tres momentos de felicidad, el resto negrura y malestar, tristeza rotunda. Ama a dos hombres, a Djamel (Yasmine belmadi), un norteafricano que vende sus favores a hombres y mujeres en los lavabos de una estacion de autobuses, un chiquillo de treinta años que suspira por la familia que renego de el. Y ama a Mikhail (Edouard nikitine), inmigrante ruso con permiso de residencia, destrozado por la guerra de Chechenia, desertor. Viven juntos, duermen juntos, viajan juntos al pueblo y a la casa donde Sylvie nacio, donde estan sus recuerdos, donde esta su madre muriendose.