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John Russell, un hombre blanco con raices apaches, se ve forzado a enfrentarse a la sociedad que el desprecia cuando vende el rancho que su padre le ha dejado en herencia. Al abandonar la ciudad, varios pasajeros intolerantes le fuerzan para que viaje sentado en el exterior de la diligencia, junto al conductor. Pero pronto se daran cuenta de que sus vidas dependen de el, cuando unos forajidos les abandonan en el desierto, y Russell se convierte en su unica oportunidad de superviviencia.... John Russell, un criado que de pequeño fue raptado por los apaches y se ha criado segun todas sus costumbres, hereda una vieja pension a la muerte del que ha sido durante su vida, su padre adoptivo.