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A una pequeña isla de la Polinesia, cuyo unico forastero entre los nativos es un malhumorado y estricto pastor puritano, llega Morgan, un aventurero americano que, al enfrentarse al pastor, se gana la confianza del pueblo. Morgan llega a adquirir una profunda identificacion con los isleños y como consecuencia de sus amores con una hermosa mujer, tiene un hijo.... En la isla de Marateva, situada en el sur del pacifico, Thomas Cobbet, individuo que hace las funciones de misionero y gobernante dictatorial, tiene sumidos a los habitantes de la isla bajo un injusta represion. En 1929 llega a la isla un hombre llamado Morgan que no acepta las condiciones del mandatario, por su caracter abierto y liberal. Con el paso del tiempo, Morgan acaba casandose con una bella nativa, que muere al dar a luz una niña.
Estados Unidos
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