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Grendel es un malvado demonio indestructible que tiene a todo el reino acobardado por culpa de sus ataques. Beowulf, el guerrero mas valeroso del lugar, es el encargado de enfrentarse a el. Cuando se dirige a su morada para llevar a cabo su mision, sin embargo, cae rendido a los encantos de la bella madre del monstruo.