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Francis es un joven extraño e intorvertido que vive cuidando de su madre, enferma e invalida, en un miserable apartamento. Su trabajo en un laboratorio fotografico le lleva a desarrollar ciertas tendencias voyeuristas que le ayudan a sobrellevar el tedio que suponen los cuidados de su madre.
Un dia descubre que se ha instalado una bella mujer en la casa de enfrente, que para su deleite, nunca corre las cortinas de la casa. El joven se aficiona a observarla hasta que un dia en el que la mujer esta siendo asaltada, Francis la saca del apuro. La mujer agradecida se presenta como Gloria y no tarda en empezar a flirtear con el. Sin embargo, tras mantener relaciones con ella, Francis descubre que la vida de su amante no es lo que parece, arrastrandole a una espiral de violencia y muerte.