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Tanto Nuevas Direcciones como los Warblers se preparan para las Regionales. Rachel intenta crear una cancion para la competencia, pero le cuesta bastante. Quinn se da cuenta de que Finn es la pareja ideal para que pueda convertirse en la reina de graduacion, por lo que decide quitar del medio a Rachel. Pavarotti, el canario de los Warblers que habia quedado al cuidado de Kurt, muere. Blaine se enamora de Kurt. Sue continua maltratando al club Glee. Kurt y Blaine se besan. El club Glee crea una cancion para las Regionales contando como se sienten frente a los maltratos de Sue. Quinn le dice a Rachel que se aleje de Finn. Rachel se siente muy triste y escribe una cancion. Aural Intensity, los Warblers y Nuevas Direcciones se enfrentan en las Regionales. Kurt y Blaine entierran a Pavarotti. El club Glee le otorga un reconocimiento a Rachel.
Canciones interpretadas: «Misery» (Maroon 5) (Blaine y The Warblers), «Only Child» (cancion original de Glee) (Rachel), «Blackbird» (The Beatles) (Kurt y The Warblers), «Trouty Mouth» (cancion original de Glee) (Santana), «Big Ass Heart» (cancion original de Glee) (Puck), «Hell To The No» (cancion original de Glee) (Mercedes), «Jesus is my Friend» (Sonseed) (Aural Intensity), «Candles» (Hey Monday) (Kurt y Blaine con The Warblers), «Raise Your Glass» (p!nk) (Blaine y The Warblers), «Get It Right» (cancion original de Glee) (Rachel con coros de Brittany y Tina), «Loser Like Me» (cancion original de Glee) (New Directions).
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