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Will y Figgins se enferman. Sue reemplaza a Figgins y contrata a una sustituta para Will, Holly Holiday. Holly tienen metodos pocos convencionales para enseñar. Kurt comienza a ignorar a Mercedes al estar mas tiempo con Blaine. Holly sorprende a todos con sus metodos liberales, excepto a Rachel. Kurt invita a Mercedes a almorzar junto con Blaine, pero se siente olvidada. Terri cuida de Will para acercarse mas a el. Sue prohibe la comida chatarra en el colegio y Mercedes se enfurece. Rachel le pide a Will que regrese al colegio, porque Holly a ocasionando mucho caos. Mercedes se venga de Sue, siguiendo el consejo de Holly. Will regresa al colegio, pero Terri lo regaña, aunque Will le ordena que no vuelva a su departamento. Kurt trata de ayudar a Mercedes a conseguir novio. Will es recontratado, pero el quiere la ayuda a Holly para modernizar algunas canciones.
Canciones interpretadas: «Conjunction Junction» (Schoolhouse Rock) (Holly Holiday), «Forget You» (Cee lo green) (Holly Holiday y New Directions), «Make 'Em Laugh» (Donald O'Connor) (Wil y Mike), «Nowadays/Hot Honey Rag» (del musical Chicago) (Holly Holiday y Rachel Berry), «Singin' In the Rain/Umbrella» (Gene Kelly/Rihanna y Jay-Z) (New Directions, Will y Holly Holiday).
Estados Unidos
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