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Un nuevo año escolar comienza. Despues de la derrota en la Regionales, los chicos estan decididos a llegar hasta las Nacionales de New York, por lo que deciden reclutar a nuevos estudiantes, ya que Matt se habia mudado muy lejos. Pero solo dos se muestran interesados en unirse al coro: Sam Evans y Sunshine Corazon. Durante el verano, Tina y Artie se separaron y Tina se puso de novia con Mike. Llega una nueva entrenadora de futbol, Shannon Beiste. Will y Sue se unen para sacar del medio a Beiste, ya que por ella recortaron los presupuestos del coro y de las porristas. Quinn vuelve a ser porrista y esto enoja a Santana. Rachel se siente intimidada por la voz de Sunshine. Finn trata de ayudar a Artie para que ingrese en el equipo de futbol, pero Beiste expulsa a ambos. Rachel crea una trampa para Sunshine. Will se disculpa con Beiste. Sunshine se une a Adrenalina Vocal.
Canciones interpretadas: «Telephone» (Lady Gaga feat. Beyonce) (Rachel y Sunshine), «Empire State of Mind» (Jay-Z y Alicia Keys) (New Directions), «Every Rose Has Its Thorn» (Poison) (Sam), «Getting To Know You» (El rey y yo) (Tina), «Billionaire» (Travie McCoy) (Artie, Puck y Sam), «Listen» (Beyonce) (Sunshine), «What I Did for Love» (A Chorus Line) (Rachel).
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