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Ricardo, director de una compañia de teatro, quiere montar un espectaculo a partir de la obra de shakespeare, para ello decide trasladarse con un grupo de actores a una masia en el campo.En la compañia hay un nuevo actor, Valentin. Es el mas joven de todos y sera quien interprete los personajes femeninos de las obras de Shakespeare. La llegada de Valentin desencadena una tormenta de celos, envidias y pasiones.Ricardo, que acaba de romper una larga relacion con su mujer, descubre una atraccion hacia Valentin que le trastorna. Jaime, el primer actor de la compañia, se ve de pronto relegado a papeles secundarios y es sustituido por Valentin. Sus celos le llevan a actuar como el Yago de Othello.Nadie en la compañia puede hacer nada para que suceda lo inevitable. La locura se apodera de Ricardo y todos son espectadores de un tragico final.