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Lionel Evans dirige una orquesta sinfonica estadounidense, encargada de entretener a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el ejercito aleman ocupa un pequeño pueblo donde se encuentran los musicos. Estos permanecen retenidos en un castillo a la espera de ser ejecutados, pero un general nazi, Schiller, amante de la musica, le pide a Evans que organice un concierto privado para altos mandos alemanes...