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Oeste americano 1905. Los heroes de leyenda Pecos Bill, Paul Bunyan y John Henry, entran en la vida de Daniel, un muchacho de doce años, descontento con ser granjero y cuyo padre se opone a que el valle se convierta en un lugar inhospito en aras del progreso. Durante un sueño, los personajes de leyenda indicaran a Daniel el comportamiento a seguir.
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