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El acceso al trono de Tanger solo tiene un pequeño obstaculo para el maquiavelico Mustafa, el pequeño Julna, un bebe que es el legitimo heredero. Para librarse de el, decide secuestrarlo y dejarlo en manos de un asesino, pero este se compadece de el y Julna es criado por el picaro Yussef en el seno de una banda de ladrones. Cuando se conoce su verdadera identidad porque lleva en su brazo la marca de su linaje, Julna inicia una revuelta contra el usurpador para recuperar su trono. Todos sus amigos y su enamorada, una bella contorsionista, le ayudaran en la empresa.