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Graham Holt es un hombre solitario de mediana edad que dirige una subestacion postal en un pequeño pueblo de Inglaterra. El decide adoptar un hijo. James es el que recibe a jovenes con problemas con la ayuda del trabajador social Debbie. James ha estado en un orfanato desde hace años ya que su madre se suicido. Adora a su padre, John que esta fuera de la ley, enviado a la carcel poco despues de la muerte de la madre. ¿Se puede aprender a amar a James Graham? ¿Puede Graham conformarse con ser el segundo mejor?
Gran Bretaña, 
Estados Unidos
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