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Myles Clarkson, joven periodista y pianista clasico en alza, esta encantado de poder combinar sus dos pasiones en una entrevista excepcional con el legendario y enfermo pianista Duncan Ely. Pero a Clarkson le espera una desagradable sorpresa. Ely, un adorador secreto de Satan, lleva a cabo un ritual que le permite transferir su alma al cuerpo de Myles en el momento de su muerte, para recuperar la juventud y poder seguir tocando el piano. Las complicaciones aumentan cuando Paula, la esposa de Myles, percibe cambios en el comportamiento de su esposo. Cuando intenta averiguar la verdad, Paula se ve arrastrada a un mundo horripilante de intercambios de almas, posesiones demoniacas, y terribles secretos familiares. Cuando bailas “el vals de Mephisto”, es el demonio quien marca el compas.