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La familia Yoshii se traslada a vivir a un suburbio de Tokio para que el padre este mas cerca de su trabajo. Los dos hijos deben adaptarse a la nueva escuela, pero se encuentran con la hostilidad de un grupo de chicos entre los que esta Taro, el hijo del señor Iwasaki, jefe de su padre. Reacios a ir a la escuela, consiguen vencer en una pelea a la banda enemiga con la ayuda de un vendedor de licores. Se hacen amigos de Taro y este les enseña unas peliculas de aficionado en el que el padre de estos hace payasadas para complacer a su jefe