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Tras quedarse huerfano en los años de la Gran Depresion, Pequeño Arbol, un niño cherokee de ocho años, decide ir a vivir a las montañas junto a sus abuelos: Bonnie, una mujer india, y Wales, un hombre blanco de origen escoces que ha asumido los valores de la tribu a la que pertenece su mujer. Con ellos y su amigo, el indio con poderes magicos, John Sauce, aprendera a encontrar su camino en la vida.