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Un hombre mayor y su hijo pasean caminan por unos miseros arrabales. Entre insolitos encuentros aparece un cuervo que habla y San Francisco que les manda predicar a halcones y palomas.... Toto y su hijo Ninetto se ponen en camino, en los alrededores de Roma, para llegar a una casa de campo y amenazar de desahucio a pobre gente que no paga el alquiler y se alimenta con nidos de golondrinas. Durante el camino los dos hablan de la vida y de la muerte con un cuervo parlante, un petulante y sabiondo autoinvitado, que dice ser un intelectual marxista de la vieja manera. La narracion del cuervo induce al padre y a su hijo a vestir el sayo franciscano, convirtiendose respectivamente en fray Ciccillo y fray Ninetto, para repetir a los pajaros la predicacion de San Francisco..... Marcello, padre de dieciocho hijos y agricultor de profesion emprende viaje a pie, acompañado de su hijo Nicoletto, a la gran ciudad, con el proposito de pedir una moratoria que pesa sobre su finca. En el camino se les une un insolito personaje: un cuervo que habla. El cuervo sustenta la teoria de que la humanidad se divide, a rajatabla, en dos parcelas: la que habitan los pajarracos y la que alberga a los pajaritos. Para demostrarlo, les cuenta una fabula de los tiempos de Francisco de Asis.