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Heracles (Sidney santiago) es un chico negro de São Paulo que, despues de salir de un reformatorio, intenta pasar pagina y cambiar de vida. Consigue un empleo como mensajero y en su primer dia, aun a prueba, le encargan doce trabajos que involucran a todo un abanico de personajes que se encuentran en la gran ciudad: funcionarios, oficiales de policia, abogados, profesores, traficantes de droga, etc. La tension existente entre la aparente fragilidad de Heracles ante los problemas que se le plantean y su empeño por rehacer su vida lejos del mundo del crimen da como resultado un retrato realista de uno de los principales problemas sociales del Brasil actual: el de los jovenes sin perspectivas de futuro.