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Eusebio Mayalde es un chaman que aulla como los lobos en las noches de luna llena. Y tambien un folclorista que hace musica con cucharas, con sartenes y hasta con sus propias manos. La naturaleza ha decidido que ha llegado el momento de transmitir su saber a Zaniki, su nieto de ocho años. En un viaje iniciatico se echan los dos al monte, en el confin de la meseta castellana, para compartir los ritos mas atavicos de su tierra, hasta que Zaniki tome el relevo como nuevo trovador de la tradicion.