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Drama que describe la tragedia de unos jovenes que viven el horror de la Alemania de la segunda guerra mundial. El film, antinazi, causo una gran impresion en su epoca, ya que retrata a los alemanes con mas humanidad de la habitual.... En el Berlin de 1933 hay dos escuelas una al lado de otra. Una es una escuela americana donde enseña el profesor Nichols (Kent smith). La otra es una escuela de las Juventudes Hitlerianas donde Karl Bruner es adiestrado como a los otros muchachos a los que han sido seleccionados.Anna Muller (Bonita granville) es una estudiante de la escuela del profesor Nichols, y este empieza a interesarse por ella. Un dia Karl escucha tocar el piano a Anna y le pide ayuda a Nicles para un acercamiento. Pero los estragos de la guerra forzaran cualquier acercamiento mas intimo y Anna es forzada por la Gestapo a abandonar la escuela por haber nacido en Alemania , acusada ademas, de colaborar con el enemigo. Nichols comenzara a obsesionarse con el fin de encontrarla y salvarla de la pesadilla que esta viviendo.