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Despues del servicio militar, Juan Pedro regresa a Daroca, su pueblo. Conoce a Carmela, una gitana que llego al lugar un año atras. A pesar de murmuraciones y prejuicios, la pareja decide casarse. Es entonces cuando el padre de Carmela habla seriamente con Juan Pedro. Su familia esta en guerra con otra, tambien gitana, precisamente porque Carmela no acepto a un miembro del otro clan. Y, si Juan Pedro va a ser uno mas de los suyos, participara tambien de sus odios y Carmela pasara a ser, con toda seguridad, el blanco de una venganza.