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Armand Rovira se lanza a la tarea de filmar cartas para enviarselas a Paul Morrisey, director de 'Trash', 'Demasiada carne' y 'Heat', colaborador de Warhol y representante de la "Velvet Underground". Usando una camara de 16mm, reune una serie de misivas desde distintas partes del mundo y de personas dispares.