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1963. Cuatro amigos ”marines” llegan a San Francisco para disfrutar un permiso. En su primera noche participan en el concurso ritual: ganara quien aparezca en el baile acompañado de la chica mas fea. Edward conoce a Rose y abriga fundadas esperanzas de victoria, pero ella descubre la burla y le afea su conducta. Edward intenta conseguir su perdon y decide comenzar de nuevo: Rose esta empezando a gustarle.... Es el verano de 1967. Mientras Eddy Bridlace viaja en un autobus a san Francisco, recuerda la ultima vez que estuvo alli. Fue en 1963, cuando era un marine que celebraba su ultima noche en el pais y se propuso ligar con las chivas menos atractivas de la ciudad.