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El Aaiun, noviembre de 1975. Mientras el caudillo agoniza en Madrid, al borde de la muerte, y millares de marroquies marchan hacia la frontera del Sahara Occidental para proclamar su independencia, las tropas españolas destacadas en Marruecos reciben la inesperada visita del Principe de España, y de la Gran Compañia de Revistas Musicales Gloria del Toro. Los militates se debaten entre el deber patriotico y el mantener alta la moral.