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Rafael trabaja como ayudante de camara del marques de la Peña. Acusado de haber cometido una falta en el servicio, es despedido, si bien todo se debe a los turbios manejos del administrador de la casa, Ludovico Castro. Poco despues se produce un incidente callejero en el que se ve envuelto el noble. Rafael interviene en defensa de su señor en contra de unos ladrones. Durante la refriega, el marques muere y el antiguo ayuda de camara es acusado por el administrador. Rafael huye, perseguido por la justicia, mientras su mujer Carolina Ibarra es condenada a 18 años de carcel, donde da a luz a una niña, Mari Carmen. La pequeña es entregada a unos amigos para que la eduquen, la profesora de canto Gregoria Alegre y su marido Atila, que la convierten en la bella y gran cantante Maria del Carmen. Esta se enamora de Juan Carlos, el hijo del marques de la Peña.