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Una serie de importantes cientificos desaparecen misteriosamente y al cabo del tiempo, reaparecen, pero tras haber sido sometidos a un lavado de cerebro que les inhabilita totalmente. El gobierno le encomienda al agente Harry Palmer la mision de descubrir quien esta detras de la operacion. Palmer, acostumbrado a encargarse del trabajo sucio de los servicios secretos, se vera inmerso en una compleja trama de espionaje.... A Harry Palmer no le entusiasma el mundo del espionaje, pero no conoce otro tipo de vida. Estando al servicio del Departamento de Contra espionaje, tendra como mision localizar al doctor Aubrey Richards, quien desaparecio mientras tenia en su posesion un valioso archivo que ahora puede estar en las manos equivocadas. El Departamento teme que tambien Richards caiga en la misma trampa que otros cientificos britanicos, y que el enemigo le haga un lavado de cerebro.Y mientras Palmer hace el trabajo sucio, su superior, Nigel Green, consigue contactar con Frank Gatliff para negociar la liberacion de Richards.